Frankreich/Kanada 1999, Regie: Franco Dragone
Spielfilm, 93 Minuten, Farbe 
FSK ab 6, Altersempfehlung ab 8 Jahre

Der Straßenpantomime Frac beschließt, seinem Leben ein Ende zu setzen. Als er einen nahenden Zug hört, legt er sich auf die Schienen und schließt die Augen. Der 11jährige Momo, sein bester Freund, besteht darauf, ihm Gesellschaft zu leisten. Frac besinnt sich rasch und zieht Momo von den Gleisen.

Der Zug, der sie beinahe getötet hätte, befördert einen Wanderzirkus. Frac erblickt Giulietta, die schöne Leadsängerin und Künstlerin der Truppe, und verliebt sich sofort in sie. Doch Giuliettas Vater Fleur hält nichts von dem liebeskranken Mimen, denn er fürchtet, dass Giulietta als Straßenkünstlerin leiden wird. Doch Giulietta verläßt den Zirkus, um mit Frac zusammen zu sein.

Momo wiederum versucht, seinem Arbeitgeber Marcello zu entkommen, der die Kinder zwingt, auf der Straße Blumen zu verkaufen. Mit Hilfe von Frac und Giulietta gelingt es den Kindern auch tatsächlich, sich gegen Marcello aufzulehnen. Und inmitten vieler befreiter Kinder, die in ihren strahlend weißen neuen Kleidern völlig verändert wirken, kehrt Giulietta zum Zirkus zurück.